Arquitectura, Diagnóstico y Optimización en Salesforce

Cuando Salesforce empieza a hacerse difícil de evolucionar

No siempre existe un único problema evidente.

Muchas veces aparecen señales como:

• automatizaciones que se superponen o son difíciles de entender;
• deuda técnica acumulada;
• código o configuraciones difíciles de mantener;
• datos duplicados, incompletos o inconsistentes;
• permisos que han crecido sin una estrategia clara;
• problemas de rendimiento o límites de plataforma;
• integraciones que fallan o son difíciles de monitorear;
• reportes que no representan correctamente la operación;
• funcionalidades que los usuarios no aprovechan;
• releases que generan incertidumbre;
• dificultad para saber qué debería mejorarse primero.

Antes de agregar nuevas funcionalidades, puede ser más valioso entender qué está ocurriendo en la plataforma actual.

Diagnóstico de la plataforma

Una visión técnica y funcional del estado actual

Revisamos Salesforce desde diferentes perspectivas para entender cómo está funcionando y dónde existen oportunidades de mejora.

Dependiendo del alcance, podemos evaluar:

Arquitectura

• modelo de datos;
• relaciones entre objetos;
• distribución de responsabilidades;
• componentes personalizados;
• patrones de diseño;
• dependencias técnicas.

Automatización

• Flow;
• Apex;
• reglas y automatizaciones existentes;
• procesos duplicados o contradictorios;
• complejidad innecesaria;
• comportamiento frente a volumen.

Seguridad y acceso

• perfiles;
• permission sets;
• sharing;
• visibilidad;
• acceso a datos;
• privilegios que requieren revisión.

Datos

• calidad;
• duplicados;
• consistencia;
• campos sin uso;
• información incompleta;
• preparación para analítica o iniciativas de inteligencia artificial.

Integraciones

• sistemas conectados;
• mecanismos de autenticación;
• manejo de errores;
• trazabilidad;
• dependencias;
• capacidad de recuperación.

Desarrollo

• Apex;
• Lightning Web Components;
• pruebas;
• mantenibilidad;
• límites de plataforma;
• deuda técnica.

Entrega y ambientes

• sandboxes;
• control de versiones;
• promociones;
• dependencias de metadata;
• trazabilidad de cambios;
• proceso de releases.

Arquitectura para lo que viene

No solo revisamos problemas existentes

Un assessment también puede ayudar cuando Salesforce necesita soportar nuevos procesos, integraciones, equipos, volúmenes de datos o capacidades de inteligencia artificial.

Analizamos cómo la arquitectura actual puede afectar las siguientes etapas de crecimiento y qué decisiones conviene tomar antes de aumentar la complejidad.

Esto puede incluir:

• evolución del modelo de datos;
• estrategia de automatización;
• integración con nuevos sistemas;
• diseño de seguridad;
• separación de responsabilidades;
• preparación para mayor volumen;
• estrategia de ambientes y releases;
• preparación de datos y conocimiento para Agentforce u otras capacidades inteligentes.

Optimización y deuda técnica

No toda deuda técnica debe resolverse al mismo tiempo

Después del diagnóstico, clasificamos los hallazgos según riesgo, impacto y esfuerzo.

Esto permite diferenciar entre:

Riesgos que requieren atención

Problemas que pueden afectar seguridad, operación, integridad de datos o capacidad de evolución.

Quick wins

Mejoras relativamente pequeñas que pueden simplificar procesos o resolver fricciones visibles.

Deuda técnica

Componentes que funcionan hoy, pero generan complejidad, mantenimiento o riesgo creciente.

Evolución

Cambios que pueden generar mayor valor para usuarios o procesos de negocio.

El objetivo no es producir una lista interminable de observaciones.

Es ayudar a decidir qué vale la pena resolver primero y por qué.

Límites de Salesforce

Diseñar dentro de una plataforma también implica entender sus límites

Salesforce establece límites para proteger la estabilidad y escalabilidad de la plataforma.

Una solución que funciona con poco volumen puede comportarse de forma diferente cuando aumentan los usuarios, registros, automatizaciones o integraciones.

Podemos revisar situaciones relacionadas con:

• governor limits;
• consultas y operaciones sobre datos;
• ejecución de automatizaciones;
• procesamiento asíncrono;
• integraciones;
• almacenamiento;
• volumen de registros;
• arquitectura de procesos.

La intención no es simplemente “evitar un límite”, sino diseñar una solución que pueda comportarse correctamente bajo condiciones reales.

De los hallazgos a una hoja de ruta

Un diagnóstico debe terminar en decisiones accionables.

Según el alcance acordado, los entregables pueden incluir:

• evaluación del estado actual;
• hallazgos técnicos y funcionales;
• riesgos identificados;
• oportunidades de optimización;
• deuda técnica relevante;
• recomendaciones de arquitectura;
• quick wins;
• prioridades sugeridas;
• dependencias;
• hoja de ruta por etapas.

Tu organización puede ejecutar esa hoja de ruta con Paradigma, con su equipo interno o con el partner que ya acompaña la plataforma.

Podemos empezar por un problema específico

No todos los clientes necesitan revisar toda la org.

También podemos trabajar sobre un alcance delimitado, por ejemplo:

• automatizaciones;
• seguridad y permisos;
• datos;
• arquitectura;
• integraciones;
• deuda técnica;
• límites;
• modelo de datos;
• preparación para IA;
• estrategia de entrega.

Definimos juntos hasta dónde revisar y qué preguntas queremos responder.

Una evaluación debe producir claridad

El objetivo no es generar un documento técnico que termine archivado.

Buscamos que al finalizar puedas responder con mayor claridad:

¿Qué está funcionando bien? ¿Dónde están los riesgos? ¿Qué está generando complejidad? ¿Qué deberíamos resolver primero? ¿Qué debemos preparar para lo que viene?