Desarrollo, Integraciones e IA en Salesforce

Aprovechar la plataforma antes de agregar complejidad

No todo problema necesita código.

Antes de desarrollar componentes personalizados, evaluamos qué puede resolverse utilizando capacidades estándar de Salesforce y desarrollo declarativo.

Buscamos utilizar el nivel de personalización adecuado para cada necesidad:

Capacidades estándar y configuración

Objetos, campos, seguridad, reglas de negocio, interfaces y funcionalidades disponibles en la plataforma.

Desarrollo declarativo

Flow y otras capacidades configurables que permiten automatizar procesos y construir soluciones sin recurrir necesariamente a código.

Desarrollo programático

Apex, Lightning Web Components y otros componentes personalizados cuando los requerimientos, el volumen, la experiencia de usuario o la arquitectura justifican su uso.

El objetivo es encontrar un equilibrio entre funcionalidad, mantenibilidad, escalabilidad y complejidad técnica.

Automatización de procesos con Flow

Menos trabajo manual. Más trazabilidad.

Flow es una de las principales herramientas para automatizar procesos dentro de Salesforce sin necesidad de recurrir directamente a desarrollo programático.

Podemos diseñar automatizaciones para:

• asignación de registros;
• aprobaciones;
• actualización de información;
• notificaciones;
• creación y seguimiento de tareas;
• procesos comerciales;
• atención de casos;
• validaciones;
• interacción guiada con usuarios;
• coordinación con sistemas externos.

Antes de automatizar, revisamos excepciones, responsables, volumen y comportamiento esperado.

Una automatización declarativa mal diseñada también puede generar complejidad y deuda técnica.

Desarrollo programático en Salesforce

Cuando la necesidad requiere código

Algunos requerimientos necesitan lógica, interfaces o comportamiento que no puede resolverse adecuadamente mediante capacidades estándar o desarrollo declarativo.

Podemos desarrollar:

Apex

Lógica de negocio, procesamiento, servicios, integraciones y funcionalidades que necesitan ejecutarse dentro de la plataforma.

Lightning Web Components

Experiencias e interfaces especializadas para procesos que requieren un nivel mayor de personalización.

Procesamiento asíncrono

Procesos que necesitan manejar grandes volúmenes, integraciones o tareas que deben ejecutarse fuera de la transacción principal.

Servicios e interfaces técnicas

Componentes reutilizables y servicios que permiten extender Salesforce o conectarlo con otras plataformas.

Pruebas automatizadas

Cobertura y validación orientadas no solamente a cumplir requisitos de despliegue, sino a verificar el comportamiento esperado de la solución.

Integraciones empresariales

Salesforce conectado con la operación real

Los datos y procesos que necesita Salesforce suelen vivir también en ERP, aplicaciones internas, canales digitales, contact center, ecommerce, bases de datos u otros sistemas.

Diseñamos integraciones considerando:

• APIs REST y SOAP;
• autenticación segura;
• Named Credentials y OAuth;
• sincronización de información;
• procesamiento síncrono y asíncrono;
• eventos y arquitecturas desacopladas cuando aplican;
• manejo de errores;
• reintentos;
• trazabilidad;
• idempotencia;
• monitoreo;
• volumen de datos.

El objetivo no es simplemente “conectar dos sistemas”.

La integración debe poder operar, recuperarse de errores y mantenerse en el tiempo.

Datos que puedan utilizarse

Una plataforma inteligente necesita una base confiable

Muchos proyectos empiezan buscando mejores reportes, automatización o inteligencia artificial y terminan descubriendo problemas de calidad de datos.

Podemos revisar aspectos como:

• registros duplicados;
• información incompleta;
• campos inconsistentes;
• datos distribuidos entre diferentes sistemas;
• propiedad y responsabilidad sobre la información;
• permisos;
• fuentes de conocimiento;
• disponibilidad de datos para automatizaciones o agentes.

La calidad de los resultados depende de la calidad y contexto de la información utilizada.

Agentforce e inteligencia artificial

Empezar con un caso de uso concreto

La inteligencia artificial puede apoyar atención, productividad y automatización dentro del ecosistema Salesforce, pero debe partir de una necesidad específica.

Podemos explorar casos como:

• orientación al cliente;
• respuesta a consultas frecuentes;
• asistencia a equipos comerciales o de servicio;
• búsqueda y uso de conocimiento;
• apoyo en tareas repetitivas;
• automatización controlada de acciones.

Según el contexto, podemos utilizar Agentforce, bots u otras capacidades del ecosistema Salesforce.

Preparar antes de implementar

Antes de construir un agente revisamos:

• qué problema debe resolver;
• quién lo utilizará;
• qué información necesita;
• qué fuentes puede consultar;
• qué acciones puede ejecutar;
• qué permisos requiere;
• cuándo debe intervenir una persona;
• qué métricas permitirán evaluar su utilidad;
• qué requisitos o licencias aplican.

Un agente no corrige automáticamente datos deficientes ni procesos mal definidos.

Implementar de forma controlada

Preferimos comenzar con un alcance delimitado.

Definimos:

• caso de uso;
• usuarios;
• fuentes autorizadas;
• acciones permitidas;
• criterios de aceptación;
• excepciones;
• escalamiento a personas.

Esto permite probar el valor antes de ampliar la solución.

Validar antes de escalar

Revisamos:

• calidad de respuestas;
• acciones ejecutadas;
• comportamiento frente a excepciones;
• seguridad;
• permisos;
• trazabilidad;
• costos de uso;
• supervisión.

La inteligencia artificial debe incorporarse con el mismo criterio de ingeniería que cualquier otra capacidad crítica de la plataforma.

Integraciones + datos + IA

Las iniciativas más interesantes rara vez dependen de una sola capacidad.

Un agente puede necesitar información del ERP.

Una automatización puede depender de datos de otro sistema.

Un proceso comercial puede necesitar actualizar Salesforce y una plataforma externa.

Por eso abordamos desarrollo, integración, datos e inteligencia artificial como partes de una misma arquitectura cuando el problema lo requiere.

Calidad desde el desarrollo

Cada implementación debe poder probarse, entenderse y evolucionar.

Dependiendo del proyecto, incorporamos:

• criterios de aceptación;
• pruebas unitarias;
• validación funcional;
• manejo de excepciones;
• documentación;
• revisión de código;
• control de versiones;
• trazabilidad de cambios;
• preparación para despliegue.

Cuando el proceso de entrega requiere mayor control, trabajamos junto con nuestra capacidad especializada de DevOps y Gestión de Entregas Salesforce.

Conocer Salesforce DevOps

IA también en nuestra forma de construir

Utilizamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo al análisis, desarrollo, generación y revisión de pruebas, documentación y otras tareas de ingeniería cuando permiten mejorar productividad o calidad.

Las decisiones técnicas y entregas permanecen bajo revisión humana.

El uso de información del cliente se limita a las herramientas y condiciones autorizadas para cada proyecto.